Vermögensstrukturierung

Die richtige Vermögensstrukturierung bildet das Fundament einer nachhaltigen, guten und fundierten Beratung. Nur mit der passenden Struktur ist es in  Zeiten hochentwickelter, komplexer und immer schneller werdender Kapitalmärkte möglich, ein attraktives und gut kontrolliertes Vermögensmanagement anzubieten.

Ihr Weg zur individuell passenden Vermögensstruktur erfolgt in vier Schritten:

   Persönliche Analyse:
Gemeinsam analysieren und dokumentieren wir Ihre Zielsetzungen, Erfahrungen und Wünsche sowie den Status Quo Ihrer finanziellen Situation. Zuerst wird die Verteilung Ihres Gesamtvermögens auf verschiedene Anlageklassen (z.B. Immobilienvermögen, Barvermögen, Wertpapiervermögen, Beteiligungsvermögen) aufgenommen.

    Festlegung der Strategie:
Auf der Grundlage der persönlichen Analyse, in Verbindung mit Ihrer individuellen Risikobereitschaft und bereits gemachter Erfahrungen, entwickeln wir gemeinsam eine adäquate Strategie für Sie.

    Umsetzung:
Das zur Verfügung stehende Vermögen wird entsprechend der festgelegten Strategie investiert.

    Depotüberwachung und Reporting:
Lehnen Sie sich zurück – wir prüfen regelmäßig, ob die gewählte Strategie und die daraus erfolgte Anlage zu den sich ändernden Marktbegebenheiten passt und aktuell ist. Zusätzlich erhalten Sie eine Marktanlayse mit einem detaillierten Reporting über die Entwicklung Ihrer Anlage.